Рынок средств уходу за кожей

????Ситуация на рынке

Средства для ухода за телом, наведения макияжа, устранения косметических дефектов – все это косметика. Ассортимент современного рынка впечатляет и всегда располагает к участию обе стороны процесса. Производители ежегодно наращивают объемы производства с достаточной дефрагментацией товаров. Модель поведения покупателей остается стандартной, — в условиях снижения уровня экологии остается необходимость ухода за кожей и телом. Свои корректировки в развитие индустрии вносят бюджет потребителя и динамика действующего законодательства.

????Структура ассортимента, нагрузка на производство

Ухудшение экологии оказывает серьезный вред здоровью граждан планеты. Снижается средний возраст по различным категориям болезней. Здоровый и естественный цвет лица является показателем гигиены, степени индивидуального ухода и качественного состояния внутренних органов. Все больше внимания обращает потребитель и на аллергичность продукции. В условиях влияния простых факторов на российском рынке косметики рассматривая конъюнктуру российского рынка через призму общемировых тенденций следует отметить шесть крупных отраслей производства косметики. Первые три места занимают направления ухода за кожей и волосами, а также декоративная косметика. Следующие три места остаются за предметами личной гигиены (парфюмерией и дезодорантами, средствами для ухода за полостью рта).

Что предпочитает потребитель

Рассматривая структуру мирового производства можно сделать вывод об обеих тенденциях. Россия на сегодня продолжает оставаться страной, отличающейся уровнем затрат на косметику ниже среднего уровня. Вместе с тем, согласно общей тенденции, рынок России растет постепенно, не показывая взрывной динамики. Давление привычного фактора низких доходов заставляет потребителя включать косметику в разряд категорий, на которых приходится экономить.

????Обновление прогнозов, потребление в цифрах

Относительные показатели динамики выручки по косметической индустрии для России следует пересчитывать на внушительное число жителей. Согласно данным аналитических агентств, производители средств для ухода за телом ориентированы на РФ как на потребителя, обеспечивающего половину спроса всей Восточной Европы. Учитывая специфичность и функцию косметики, рынок отчетливо реагирует на потребление в зимнее время повышением объема производства средств для ухода за лицом. В летнее время наращивается выпуск все той же защитной косметики, но уже от палящих лучей солнца. Вместе с реакцией на резко континентальный климат производство продолжает увеличивать присутствие инвестиций и мягкую политику ценообразования. Товарный ассортимент характеризуется умеренным обновлением ценников, что обеспечивает спокойный выход за рамки планируемых показателей.

Если за период 2010-2016 годов российский рынок косметики характеризовался сдержанным ростом – 1% в среднем выражении, то на год 2019 экспертные мнения сходятся в том, что индустрия наметила новый рост. Ожидаемый уровень прироста составит от 9 процентов по выручке.

????Кто доминирует на рынке

Что примечательно, лидеры современного рынка в мировом масштабе представлены мощным ритейлом. Известные всем Nivea и Avon также знамениты качеством и ценами среднего уровня с высоким уровнем поддержки сетевого маркетинга. К тому же лидеры сегмента mass market фактически не обладают производственными мощностями, заказывая брендированную продукцию по географическим потребностям потребления. Продолжают рейтинг выручки все те же заказчики размещений крупных заказов, собранных по массовым заявкам. Это бренды Revlon и Mary Kay.

Что касается компаний полного цикла, то здесь рейтинг выстраивается совершенно по-другому. На первом месте заслуженно размещается лучший во всех отношениях L’Oreal. Это собственные разработки, внушительный фирменный ассортимент и доступные цены. Второе и третье места за Maybelline и Chanel.

Рейтинг ТОП-10 производителей

????Как занять свое место в бизнесе

Серьезные обороты индустрии вполне логично обусловлены достаточным освоением ниши, в том числе мировыми брендами. В последние годы в конкурентную борьбу активно включаются отечественные производители. Брендов достаточно много, — это Мастерская Fitoland Organic, Createur, ООО «Аромагрупп» г. Челябинск и многие другие. Ассортимент отечественных компаний достаточно редко встречается в бутиках. Найти продукцию русских фабрик можно в аптеках, супермаркетах и других точках массового ритейла. Несмотря на то, что отечественный производитель позиционирует свою продукцию как натуральную, она пока что не находит нужного уровня отклика в сердцах потребителя.

Емкость рынка насыщается довлеющими макроэкономическими факторами. Вместе с тем на рынок можно выйти не только в качестве производителя, а звена системы ритейла. При умелом сочетании ассортимента, дополнительных товаров и услуг, бизнес на косметике всегда останется в зоне тренда. Для продвижения хорошо подойдут товары сегмента middle market с насыщением натуральной продукцией отечественных фабрик. На долю этого сектора приходится до 50 процентов продаж.

Серьезную поддержку бизнесу на производстве и продаже косметики оказывает современное оснащение. Наряду с аптечными препаратами и товарами народного потребления сегмент продаж косметики все больше набирает обороты. К 2019 году уровень продаж составит более 15 процентов в сравнении с 9% аналогичного периода прошлого года.

❓С чем выходить на рынок

Анализ рынка косметики по итогам 2017-2018 годов позволяет выявить четкие тенденции продаж в перспективе 1 квартала 2019 года. Первыми с прилавков будут уходить средства для ухода за кожей, что принесет отрасли выручку порядка 30 миллиардов рублей. Парфюмерия вместе с оборотом онлайн продаж обеспечит приток возврат инвестиций в виде до 25 миллиардов. Третьим по выручке останется сегмент средств ухода за волосами, — 23 миллиарда в рублевом эквиваленте. Представителям бизнеса следует обратить особое внимание на ассортименты детской косметики, дезодоранты и отечественные товары. Именно они обещают быть в тренде.

На фоне общего роста рынка косметики намечается тенденция к сокращению прямых продаж. Это будет способствовать увеличению стоимостью товарных категорий за счет коммерческой при продаже через интернет.

Источник

Смежные рынки: Рынок профессиональных моющих средств, Рынок бытовых моющих и чистящих средств

В косметическую продукцию по уходу за кожей лица и тела включаются разнообразные средства, которые можно объединить в следующие группы по назначению: средства для ванны и душа, средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами, средства по уходу за полостью рта, солнцезащитные средства.

Рынок парфюмерно-косметических товаров является одним из наиболее стабильных экономических рынков в мире.

Объем и структура рынка

Россия занимает около 3% от мирового оборота парфюмерно-косметических товаров. Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по размеру в Европе, уступая только Англии, Германии и Франции.

Совокупный объем рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2018 году составил ░░░ млрд руб. или порядка ░░ млрд ед. продукции.

На протяжении последних лет сегмент постоянно развивался за счет улучшения благосостояния населения, увеличения числа специализированных магазинов и профильных торговых сетей. В период с 2012 по 2018 год рост рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ составил порядка ░░%. В перспективе 2020-2022 года ожидается стабильный ежегодный прирост в среднем на 7%.

В структуре рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ 65% приходится на внутреннее производство, что составляет более ░░░ млрд ед. продукции (ок. ░░░ млрд руб.), на долю импорта приходится 35% – более ░░ млн ед. продукции.

Наибольшая доля в натуральной величине рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела приходится на средства по уходу за волосами – 39%, что составляет более ░░░ млн ед. продукции. Также значительная доля рынка приходится на товары для ухода за кожей и за полостью рта – по ░░% соответственно.

Импорт и экспорт

Динамика импортных поставок косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ имеет восходящий тренд. С 2017 по 2018 год объем продукции, ввозимой на территорию РФ, увеличился на ░░%, при этом в стоимостном выражении поставки выросли на 18%.

Общий объем ввоза косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2018 году составил более ░░░ млн шт. на сумму ░░ млрд руб.

Наибольшая доля импорта косметических средств по уходу за кожей лица и тела приходится на компанию Colgate-Palmolive – 25%, объем импортируемой продукции составляет более ░░░░░ тыс. тонн. Незначительно меньший объем продукции поставляет в Россию компания S.C. Detergenti (ТМ Head&Shoulders, Pantene, Wella) – доля производителя составляет 16%. Компании ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ импортируют по ░░% продукции в категории косметических средств по уходу за кожей лица и тела.

За исследуемый период 2017-2018 гг. рост объема экспорта косметических средств составил ░░% при оценке в натуральном выражении, в стоимостной оценке экспорт увеличился на ░░░% и составил более ░░░░░ млрд руб.

Крупнейшими экспортерами являются российские представители международных концернов Colgate, Unilever, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░, однако также в топ-10 крупнейших экспортеров вошли такие российские компании, как ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», АО «░░░░░░░░░░» и АО «░░░░░░░░░░░».

Производители на рынке

Российское производство косметических средств является развитой отраслью промышленности: на рынке действует большое количество производителей как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий.

Крупнейшими производителями косметических средств по уходу за кожей лица и тела в России являются АО «Невская косметика» (ТМ «Ушастый нянь», «Новый Жемчуг», «Ворожея», «Тип-Топ» и др.), АО «░░░░░░░░░░░», ОАО «░░░░░░░░░░» (ТМ «░░░░░», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░» и др.), ООО «░░░░░░» (ТМ «░░░░░░░░░░»), ООО «░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░» (ТМ ░░░░░░), ООО «░░░░░░░░» (ТМ «░░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░░» и др.)

Потребители продукции

Основной целевой аудиторией косметических средств являются женщины в возрасте от 18 до 65 лет, приобретающие продукцию преимущественно в профильных парфюмерно-косметических магазинах. На втором месте по популярности находятся такие точки продаж, как супермаркеты и гипермаркеты. Третье-четвертое места делят небольшие магазины самообслуживания и распространение по каталогу (mlm-сегмент). Доля интернет-магазинов невелика, но этот сегмент показывает значительный рост.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, в настоящее время в отрасли производства косметических средств на стадии планирования и реализации находится 2 инвестиционных проекта – модернизация и расширение аэрозольного завода АО «Арнест» в Ставропольском крае (объем инвестиций ░░ млрд руб.) и создание производства парфюмерно-косметической продукции ООО «Биофармлаб» в Московской области (объем инвестиций ░░░ млн руб.).

Источник

Рынок средств уходу за кожей

Сегодня покупку косметики потребители все чаще склонны рассматривать как развлечение — ритейл превращается в «ритейлтеймент». Клиент не просто выбирает косметику, этот процесс становится досугом. Потребитель ожидает от бренда, что он будет его развлекать. Игроки индустрии делают мастер-классы, запускают цифровые игровые площадки (например, Сolor IQ от Sephora) и мобильные приложения (L’OREAL Makeup Genius позволяет пользователям виртуально примерять образ).

Хотя персонализированный уход за кожей и макияж – это не новинка (бренд Estée Lauder Prescriptives был запущен в 1970-е), ранее бренды находили его обременительным и дорогим для массового запуска. Новые технологии перевернули ситуацию, появляются мобильные приложения и устройства для повседневной персонализации (UV сенсор от L’Oreal, умная расчёска от Kerastase). Примечательно, что Estée Lauder перезапустил Prescriptives как премиальный онлайн сервис, в более низкой ценовой категории индивидуальную настройку по требованию предлагают MatchCo и Melange.

Сегодня все больше привлекательная внешность приравнивается к хорошему состоянию здоровья. Рынки здоровья, питания и красоты объединяются в единую категорию потребительских — wellcare сегментов, которая быстро растет благодаря потребительскому спросу.

Рынок средств уходу за кожей

Модель потребительского поведения формируют миллениалы. По прогнозам, они составят 30% от общего объема глобальных розничных продаж к 2020 году. Этому поколению характерен путь к покупке, строящийся вокруг цифровых каналов, они находятся под большим влиянием лидеров мнения в сети. Эти особенности только усиливаются в поведении поколения Z. Старшая возрастная группа также имеет тенденцию перенимать модель потребительского поведения миллениалов.

Меняется демографическая специфика рынка. Использование косметики и средств по уходу не является исключительно женской прерогативой. Растет мужская аудитории индустрии красоты, ядро которой составляют также миллениумы. 47% мужчин поколения в Европе готовы увеличить количество продуктов, которые они используют в повседневном уходе за внешностью.

Рынок средств уходу за кожей

Источниками инноваций beauty-рынка выступают новые географические регионы. Южная Корея сейчас широко рассматривается как самый инновационный производитель продуктов для ухода за кожей.

Косметические товары и услуги перестают существовать сами по себе, они все больше пересекаются в потребительском запросе с другими товарами и услугами: соответствующими продуктами питания, одеждой и товарами для здоровья. Управляют пользователи новой средой при помощи гаджетов.

Рынок средств уходу за кожей

По данным Global Data, потребление косметических средств в России несколько выше — 1,4 единицы продукта на душу населения, тогда как в Европе — 1,1. Это в целом, включая все население и все основные средства. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации в России на человека приходится пять баночек средств по уходу за кожей.

Читайте также: Курсы уход за кожей

Миллениалы также как и на глобальном рынке формируют модель потребительского поведения — российская аудитория 18-34-летних не сильно отличается от потребителей остального мира.

Согласно данным исследования Mediascope TGI / Marketing Index, 2018 1 пг., также растет мужская аудитория индустрии красоты — 97% мужчин 16 лет и старше пользовались каким-либо косметическим или парфюмерным средством за последние 6 месяцев.

При этом динамичнее всего растут доли использования мужчинами средств по уходу за лицом (+4пп) и телом (3пп) и уходу за волосами (+3пп), средств для укладки (+2пп) и красок для волос (2пп). Среди женщин растет потребление красителей для волос (+3пп), средств для укладки (+1,5пп) и по уходу за кожей лица (+1пп).

Рынок средств уходу за кожей

Есть определенное влияние климатических факторов — россиянам реже нужны солнцезащитные средства, и они скорее предпочтут загар, чем бледную кожу.

По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации на Западе доля онлайн продаж составляет 10-15%, в России она достигает только 5%. Однако динамика роста высокая: по данным немецкой GFK, продажи косметики и парфюмерии через интернет в 2016 году выросли на 40,6%. Инфраструктура служит на данный момент сдерживающим фактором: российскому рынку предстоит решить проблему быстрой и безопасной логистики скоропортящегося и хрупкого товара.

Что касается факторов выбора декоративной косметики, то для более молодой аудитории 16-24 лет важно, чтобы марка была на слуху: они ориентируются на рекламу и отзывы знакомых. Женщины 45+ изучают состав и доверяют стране производства (данные Ipsos Comcon, РосИндекс, 2018 1 пг).

Как показывают результаты глобального исследования WAVE9, проведенного IPG Mediabrands, для женщины уход за кожей сегодня означает ритуал отвлечения от повседневной суеты, возможность расслабиться, самовыражение и новый опыт. Для мужчин уход за кожей становится больше, чем гигиеническая потребность. Это способ заявить о себе и заработать уважение, быть в тренде. Мужской уход для большинства связан с положительными эмоциями, однако 12% мужчин все еще ощущают в этом процессе дискомфорт.

Рынок средств уходу за кожей

Вопрос ухода за внешностью выходит за пределы приватной сферы. В среднем 63% женщин участвуют в обсуждении косметических средств. Среди мужчин 70% интересуются данной темой и 22% участвуют в обсуждении средств по уходу.

В момент поиска и покупки косметики женщина испытывает предвкушение удовольствия от использования продукта.

По оценке агентства UM на основе данных Mediascope, доля косметического рынка составляет 5% от всех рекламных объемов рынка России в январе-сентябре 2018. Относительно 2017 года рекламные инвестиции сократились на 16%.

Подавляющее большинство рекламных бюджетов в общем объеме приходится на самих производителей товаров для красоты (92%) и продукцию масс-маркета (73%). Совместная реклама с торговыми сетями с целью взаимной поддержки составляет 4%.

Рынок средств уходу за кожей

61% всех рекламных объемов косметического рынка сосредоточены в 3-ех основных сегментах – парфюмерия (21%), уход за кожей лица (20%), уход за волосами (20%).

Рынок средств уходу за кожей

За исключением профессиональной косметики во всех сегментах косметического рынка лидируют транснациональные компании. Среди торговых сетей Л`Этуаль сохраняет лидерство, но его доля сократилась в январе-сентябре 2018. Вырос вес сети «Магнит Косметик». Общая доля двух лидеров составляет 61%. В ТОП 10 появились «новички» — Wildberries, Лента, Ашан, Золотое яблоко.

Ключевым медиа на рынке косметики и парфюмерии является телевидение (74% всех рекламных бюджетов). Лидеры размещения на национальном ТВ — L’Oreal и Unilever, они делят 1-2 место с долей 24-25% каждый в общем объеме. Активно растет доля диджитал (12%/+5пп), включая размещение баннерной рекламы и онлайн видео.

По оценке UM объемов размещения рекламных видео в интернете на основе данных Gemius AdReal первые позиции занимают L’Oreal и Unilever (27% и 19% соответственно). Среди рекламодателей, размещающихся в прессе, лидируют L’Oreal (16%) и LVMH (15%). В разрезе косметических сегментов значительное смещение баланса в сторону диджитал произошло в уходе за лицом (+9пп) и декоративной косметике (+15пп). Доля национального ТВ сократилась на 7пп, регионального ТВ возросла на 2 пп.

Рынок средств уходу за кожей

Источник

Во всем, что касается красоты, каждая женщина стремится к совершенству, потому самая лучшая косметика по уходу за лицом в мире рейтинг личных предпочтений будет возглавлять почти всегда. Это вполне объяснимо, чтобы выглядеть идеально, нужны только самые лучшие косметические средства, которые только можно найти. Именно о них и пойдет речь в нашем рейтинге, который собрал только самые ТОПовые и современные средства по уходу за кожей лица, которые существуют в мире.