Бренд по объему продаж косметика по уходу за кожей
А также в каких странах чаще покупают органическую продукцию и сколько русские мужчины тратят в месяц на косметику
Текст:
Дарья Богомолова
Фоторедактор:
Нина Расюк
Фото:
thenounproject.com
На основании различных исследований мы составили рейтинг самых популярных косметических продуктов в мире.
Самые популярные средства — для ухода за кожей
Как правило, бьюти-рынок анализируют по пяти основным сегментам: средства по уходу за кожей, средства для ухода за волосами, декоративная косметика, парфюмерия и продукты для личной гигиены. На основании инфографики Statista, самым популярным на протяжении нескольких лет остается сегмент средств для ухода за кожей — 36,4% продаж. Далее идут средства по уходу за волосами (22,9%), декоративная косметика (18,2%), товары для личной гигиены (12%) и парфюмерия (10,5%).
Главные потребители бьюти-средств живут в Азии
Согласно инфографике The Beauty Economy Special Report, самыми активными потребителями косметических продуктов стали жители Азии и Тихоокеанского региона (36%). Потребители из Северной Америки и Европы тратят на косметику меньше — 24% и 26% соответственно. Несмотря на экономический кризис, продажи косметики в России стабильно растут вот уже седьмой год.
Больше всего денег тратят на уход за лицом
Согласно исследованию Mintel, косметический рынок Южной Кореи является одним из 10 ведущих рынков на мировом уровне. Он оценивается в 13 миллиардов долларов, при этом на сегмент косметики по уходу за кожей лица приходится 51% от общей доли рынка.
Россияне переходят на более доступные средства
По данным маркетингового агентства DISCOVERY Research Group, в 2016 году объем российского рынка парфюмерии и косметики составил почти 390 миллиардов рублей. Также россиян интересуют средства по уходу за кожей, уходовая косметика для волос, средства для макияжа и профессиональные продукты для эстетического лечения. Однако покупатели перешли на более дешевые косметические продукты, что является вынужденной необходимостью.
Органическую косметику больше всего любят в США
В США потребителей интересует прежде всего органическая косметика — доход составляет 35% от общемирового. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост. По статистике Mintel, каждый седьмой покупатель уверен, что загрязнение окружающей среды влияет на внешний вид кожи. Наиболее популярными ингредиентами в составе косметики стали витамин С, фруктовые кислоты и пробиотики. Также в США растет спрос на средства личной гигиены, а именно на щетки для очищения кожи лица: их покупает каждая пятая женщина.
Тушь — самое популярное косметическое средство
На мировом рынке парфюмерии растет спрос на индивидуальные ароматы. Другой тренд в этом сегменте — Eau Fraiche, или парфюмированная вода, в составе которой отсутствует либо крайне низок процент содержания спирта.
По продажам декоративной косметики на территории США первое место занимает тушь для ресниц: в 2016 году объем продаж составил почти 942 миллиона долларов. На втором месте — подводка (617,5 миллиона долларов). Похожая ситуация на рынке Великобритании: тушь для ресниц занимает первое место, второе — губная помада.
Российские мужчины стали проявлять интерес к косметике
В России, как и во всем мире, самой популярной категорией бьюти-продуктов является уходовая косметика для лица. Потребители стали более внимательными и неохотно тратят деньги, если не уверены в эффективности продукта. Основные покупки совершаются в аптеках и салонах красоты. Растет интерес мужчин к уходовой косметике премиум-класса: в среднем русские мужчины тратят около 115 долларов в месяц на косметику, что в два раза больше, чем в США. Также высокие продажи можно наблюдать в парфюмерной нише: среди покупателей растет спрос на эксклюзивные ароматы, поэтому этот сегмент развивается наиболее активно.
По всему миру растет популярность масок для лица
Общемировая тенденция на рынке красоты — маски для лица. Чаще всего эти средства покупают в Японии, Китае, Южной Корее, США. Например, в Японии популярны маски от угрей и для отбеливания кожи, в США — маски для увлажнения и очищения. Также по всему миру активно покупают южнокорейские гибридные и многофункциональные средства как в уходовой, так и в декоративной косметике.
Источник
????Ситуация на рынке
Средства для ухода за телом, наведения макияжа, устранения косметических дефектов – все это косметика. Ассортимент современного рынка впечатляет и всегда располагает к участию обе стороны процесса. Производители ежегодно наращивают объемы производства с достаточной дефрагментацией товаров. Модель поведения покупателей остается стандартной, — в условиях снижения уровня экологии остается необходимость ухода за кожей и телом. Свои корректировки в развитие индустрии вносят бюджет потребителя и динамика действующего законодательства.
????Структура ассортимента, нагрузка на производство
Ухудшение экологии оказывает серьезный вред здоровью граждан планеты. Снижается средний возраст по различным категориям болезней. Здоровый и естественный цвет лица является показателем гигиены, степени индивидуального ухода и качественного состояния внутренних органов. Все больше внимания обращает потребитель и на аллергичность продукции. В условиях влияния простых факторов на российском рынке косметики рассматривая конъюнктуру российского рынка через призму общемировых тенденций следует отметить шесть крупных отраслей производства косметики. Первые три места занимают направления ухода за кожей и волосами, а также декоративная косметика. Следующие три места остаются за предметами личной гигиены (парфюмерией и дезодорантами, средствами для ухода за полостью рта).
Рассматривая структуру мирового производства можно сделать вывод об обеих тенденциях. Россия на сегодня продолжает оставаться страной, отличающейся уровнем затрат на косметику ниже среднего уровня. Вместе с тем, согласно общей тенденции, рынок России растет постепенно, не показывая взрывной динамики. Давление привычного фактора низких доходов заставляет потребителя включать косметику в разряд категорий, на которых приходится экономить.
????Обновление прогнозов, потребление в цифрах
Относительные показатели динамики выручки по косметической индустрии для России следует пересчитывать на внушительное число жителей. Согласно данным аналитических агентств, производители средств для ухода за телом ориентированы на РФ как на потребителя, обеспечивающего половину спроса всей Восточной Европы. Учитывая специфичность и функцию косметики, рынок отчетливо реагирует на потребление в зимнее время повышением объема производства средств для ухода за лицом. В летнее время наращивается выпуск все той же защитной косметики, но уже от палящих лучей солнца. Вместе с реакцией на резко континентальный климат производство продолжает увеличивать присутствие инвестиций и мягкую политику ценообразования. Товарный ассортимент характеризуется умеренным обновлением ценников, что обеспечивает спокойный выход за рамки планируемых показателей.
Если за период 2010-2016 годов российский рынок косметики характеризовался сдержанным ростом – 1% в среднем выражении, то на год 2019 экспертные мнения сходятся в том, что индустрия наметила новый рост. Ожидаемый уровень прироста составит от 9 процентов по выручке.
????Кто доминирует на рынке
Что примечательно, лидеры современного рынка в мировом масштабе представлены мощным ритейлом. Известные всем Nivea и Avon также знамениты качеством и ценами среднего уровня с высоким уровнем поддержки сетевого маркетинга. К тому же лидеры сегмента mass market фактически не обладают производственными мощностями, заказывая брендированную продукцию по географическим потребностям потребления. Продолжают рейтинг выручки все те же заказчики размещений крупных заказов, собранных по массовым заявкам. Это бренды Revlon и Mary Kay.
Что касается компаний полного цикла, то здесь рейтинг выстраивается совершенно по-другому. На первом месте заслуженно размещается лучший во всех отношениях L’Oreal. Это собственные разработки, внушительный фирменный ассортимент и доступные цены. Второе и третье места за Maybelline и Chanel.
????Как занять свое место в бизнесе
Серьезные обороты индустрии вполне логично обусловлены достаточным освоением ниши, в том числе мировыми брендами. В последние годы в конкурентную борьбу активно включаются отечественные производители. Брендов достаточно много, — это Мастерская Fitoland Organic, Createur, ООО «Аромагрупп» г. Челябинск и многие другие. Ассортимент отечественных компаний достаточно редко встречается в бутиках. Найти продукцию русских фабрик можно в аптеках, супермаркетах и других точках массового ритейла. Несмотря на то, что отечественный производитель позиционирует свою продукцию как натуральную, она пока что не находит нужного уровня отклика в сердцах потребителя.
Емкость рынка насыщается довлеющими макроэкономическими факторами. Вместе с тем на рынок можно выйти не только в качестве производителя, а звена системы ритейла. При умелом сочетании ассортимента, дополнительных товаров и услуг, бизнес на косметике всегда останется в зоне тренда. Для продвижения хорошо подойдут товары сегмента middle market с насыщением натуральной продукцией отечественных фабрик. На долю этого сектора приходится до 50 процентов продаж.
Серьезную поддержку бизнесу на производстве и продаже косметики оказывает современное оснащение. Наряду с аптечными препаратами и товарами народного потребления сегмент продаж косметики все больше набирает обороты. К 2019 году уровень продаж составит более 15 процентов в сравнении с 9% аналогичного периода прошлого года.
❓С чем выходить на рынок
Анализ рынка косметики по итогам 2017-2018 годов позволяет выявить четкие тенденции продаж в перспективе 1 квартала 2019 года. Первыми с прилавков будут уходить средства для ухода за кожей, что принесет отрасли выручку порядка 30 миллиардов рублей. Парфюмерия вместе с оборотом онлайн продаж обеспечит приток возврат инвестиций в виде до 25 миллиардов. Третьим по выручке останется сегмент средств ухода за волосами, — 23 миллиарда в рублевом эквиваленте. Представителям бизнеса следует обратить особое внимание на ассортименты детской косметики, дезодоранты и отечественные товары. Именно они обещают быть в тренде.
На фоне общего роста рынка косметики намечается тенденция к сокращению прямых продаж. Это будет способствовать увеличению стоимостью товарных категорий за счет коммерческой при продаже через интернет.
Источник
Агентство UM проанализировало тренды косметического рынка: динамику продаж, изменения в поведении и предпочтениях покупателей, структуру медиа-инвестиций.
Рынок косметики и парфюмерии в цифрах
По оценкам UM, основанным на данных Euromonitor International (первые оценки результатов 2018 года), Россия занимает около 2% (#11 в мире) от мирового оборота товаров косметики и парфюмерии с объемом порядка $8.8 млрд /555 млрд руб. Рост рынка составил 3,1% относительно 2017 года.
Итоги за 2018 год по объему продаж на глобальном рынке косметики и парфюмерии пока еще в процессе подведения. По предварительным оценкам Euromonitor International, в 2018 году рост продаж на глобальном рынке косметики и парфюмерии составляет порядка 6%/$425 млрд.
Согласно прогнозам, динамика в ближайшие 2 года сохранится на текущем уровне.
В России за последние пять лет в структуре продаж нет кардинальных изменений, доли классов стабильны: масс-маркет ~81%, косметика класса люкс ~19%.
Среди косметических сегментов структура также меняется незначительно. Уход за кожей лица продолжает наращивать долю – 19% в 2018 году.
Среди каналов дистрибуции парфюмерии и косметики 45% объема продаж приходится на специализированные косметические магазины, 32% – продуктовая розница. Доля онлайн-продаж стремительно растет.
Глобальные тренды
Сегодня покупку косметики потребители все чаще склонны рассматривать как развлечение – ритейл превращается в «ритейлтеймент». Клиент не просто выбирает косметику, этот процесс становится досугом. Потребитель ожидает от бренда, что он будет его развлекать. Игроки индустрии делают мастер-классы, запускают цифровые игровые площадки (например, Сolor IQ от Sephora) и мобильные приложения (L’OREAL Makeup Genius позволяет пользователям виртуально примерять образ).
Хотя персонализированный уход за кожей и макияж – это не новинка (бренд Estée Lauder Prescriptives был запущен в 1970-е), ранее бренды находили его обременительным и дорогим для массового запуска. Новые технологии перевернули ситуацию, появляются мобильные приложения и устройства для повседневной персонализации (UV сенсер от L’Oreal, умная расчёска от Kerastase). Примечательно, что Estée Lauder перезапустил Prescriptives как премиальный онлайн сервис, в более низкой ценовой категории индивидуальную настройку по требованию предлагают MatchCo и Melange.
Сегодня все больше привлекательная внешность приравнивается к хорошему состоянию здоровья. Рынки здоровья, питания и красоты объединяются в единую категорию потребительских – wellcare сегментов, которая быстро растет благодаря потребительскому спросу.
Модель потребительского поведения формируют миллениалы. По прогнозам, они составят 30% от общего объема глобальных розничных продаж к 2020 году. Этому поколению характерен путь к покупке, строящийся вокруг цифровых каналов, они находятся под большим влиянием лидеров мнения в сети. Эти особенности только усиливаются в поведении поколения Z. Старшая возрастная группа также имеет тенденцию перенимать модель потребительского поведения миллениалов.
Меняется демографическая специфика рынка. Использование косметики и средств по уходу не является исключительно женской прерогативой. Растет мужская аудитории индустрии красоты, ядро которой составляют также миллениумы. 47% мужчин поколения в Европе готовы увеличить количество продуктов, которые они используют в повседневном уходе за внешностью.
Источниками инноваций beauty-рынка выступают новые географические регионы. Южная Корея сейчас широко рассматривается как самый инновационный производитель продуктов для ухода за кожей.
Потребительские тренды в России
Миллениалы так же как и на глобальном рынке формируют модель потребительского поведения – российская аудитория 18-34-летних не сильно отличается от потребителей остального мира. Согласно данным исследования Mediascope TGI / Marketing Index, 2018 1 пг., также растет мужская аудитория индустрии красоты – 97% мужчин 16 лет и старше пользовались каким-либо косметическим или парфюмерным средством за последние 6 месяцев.
При этом динамичнее всего растут доли использования мужчинами средств по уходу за лицом (+4пп) и телом (3пп) и уходу за волосами (+3пп), средств для укладки (+2пп) и красок для волос (2пп). Среди женщин растет потребление красителей для волос (+3пп), средств для укладки (+1,5пп) и по уходу за кожей лица (+1пп).
Что касается факторов выбора декоративной косметики, то для более молодой аудитории 16-24 лет важно, чтобы марка была на слуху: они ориентируются на рекламу и отзывы знакомых. Женщины 45+ изучают состав и доверяют стране производства (данные Ipsos Comcon, РосИндекс, 2018/1 пг).
Чувства и эмоции потребителей
Как показывают результаты глобального исследования WAVE9, проведенного IPG Mediabrands, для женщины уход за кожей сегодня означает ритуал отвлечения от повседневной суеты, возможность расслабиться, самовыражение и новый опыт. Для мужчин уход за кожей становится чем-то большим, чем гигиеническая потребность. Это способ заявить о себе и заработать уважение, быть в тренде. Мужской уход для большинства связан с положительными эмоциями, однако 12% мужчин все еще ощущают в этом процессе дискомфорт.
Вопрос ухода за внешностью выходит за пределы приватной сферы. В среднем 63% женщин участвуют в обсуждении косметических средств. Среди мужчин 70% интересуются данной темой и 22% участвуют в обсуждении средств по уходу.
В момент поиска и покупки косметики женщина испытывает предвкушение удовольствия от использования продукта. Импульсом к поиску информации о косметике выступает желание быть в курсе новинок и мнения других людей.
Медиа
По оценке агентства UM на основе данных Mediascope, в 2018 году доля рекламного бюджета косметического рынка в общем объёме инвестиций составила 5% от всех рекламных объемов рынка России. Относительно 2017 года рекламные инвестиции сократились на 11%.
Подавляющее большинство рекламных бюджетов в общем объеме приходится на рекламу производителей товаров для красоты (90%), среди которой 68% – масс-маркет косметика. Совместная реклама с торговыми сетями с целью взаимной поддержки составляет 7%.
64% всех рекламных объемов косметического рынка составляют 3 основных сегмента – парфюмерия (27%), уход за волосами (19%), уход за кожей лица (18%).
За исключением профессиональной косметики во всех сегментах косметического рынка лидируют транснациональные компании. Среди торговых сетей Л`этуаль сохраняет лидерство, но его доля сократилась в 2018 году. Вырос вес сети «Магнит Косметик». Общая доля двух лидеров составляет 56%.
В топ 10 появились и «новички» – Wildberries, «Лента», Aшан, «Золотое яблоко».
Ключевым медиа на рынке косметики и парфюмерии является национальное телевидение, однако его доля сократилась на 5пп. В структуре медиа сегментов рынка косметики выросла доля интернета (+4пп). Значительное смещение баланса в сторону диджитал произошло в уходе за лицом (+9пп) и декоративной косметике (+7пп).
Лидеры размещения на национальном ТВ – L’Oreal и Unilever, на них приходится 46% рейтингов категории. Среди рекламодателей, размещающихся в прессе, первые позиции занимают LVMH (14%) и L’Oreal (14%). По размещению рекламных видео в интернете лидируют L’Оreal (26%), Unilever (14%) и Beiersdorf (11%).
Мониторинг рынка косметических средств предоставлен аналитическим отделом агентства UM.
Источник